Вступ: це історичний огляд airdrop і безкоштовного колекціонування, який повинен прочитати кожен ентузіаст. Це також розважальна та пізнавальна стаття про цю культуру. Розуміння історії галузі дозволяє краще орієнтуватися в майбутніх викликах і можливостях.

Походження Airdrop

«Отримання винагород практично без витрат». «Гроші не заробляються; це вітер задув». Ось такі коментарі залишали учасники airdrop у соціальних мережах за останні роки. Цей стиль отримання прибутку без інвестування, що нагадує стратегію ранньої епохи Web2 спалювання грошей для субсидування користувачів через цінові війни, не є чимось новим. Однак у порівнянні з цим модель прямої грошової «субсидії» Web3 ще більше привертає увагу. Після створення таких історій багатства, як ENS і DYDX airdrops, уся спільнота Web3 занурилася в airdrop «золоту лихоманку».

Найдавніший випадок аірдропу Web3 можна простежити до програміста на ім’я Бальдур Фріггяр Одінссон, який запустив AuroraCoin у 2014 році та роздав 31,8 токенів кожному з 330 000 громадян Ісландії. Тим не менш, більшість визнає Uniswap піонером airdrop. Щоб протистояти вампірській атаці Sushiswap, Uniswap розповсюдив щонайменше 400 токенів UNI на кожну адресу, кожен вартістю понад 1000 доларів США. Побачивши потужний вплив airdrop Uniswap, інші великі проекти, такі як 1inch і Lon, швидко наслідували цей приклад, каталізуючи те, що стало відомим як DeFi Summer 2020. Оскільки такі терміни, як Web3 і DAO, набули популярності, airdrops став звичайною практикою для децентралізованих проектів, навіть виділивши себе як унікальну культуру в спільноті блокчейнів.

Цікаво, що проекти, які розповсюджують airdrop, можна розділити на два типи: «проекти, що підтримуються венчурним капіталом» і «проекти спільноти». Ця стаття в основному присвячена проектам, які підтримуються венчурним капіталом.

Ключові функції Airdrops

1. Просування та маркетинг

В останні роки airdrops став важливим інструментом для більшості проектів. Успішна кампанія airdrop може миттєво посилити вплив проекту. Для ентузіастів, які шукають безкоштовні токени (часто їх називають «аеродроперами»), аеродропи служать джерелом доброї волі щодо проекту. Ці ентузіасти часто демонструють свої успіхи в десантуванні в соціальних мережах, викликаючи «ланцюгову реакцію», яка ще більше посилює увагу громадськості до проекту.

Багато проектних команд сподіваються створити ефект хвилі за допомогою airdrop, щоб залучити нових користувачів і побудувати міцніші зв’язки з першими користувачами. У таких секторах, як DeFi та NFT, airdrops також є тактикою, яку використовують багато проектів, щоб захопити частку ринку, а в деяких випадках ініціювати «атаки вампірів» на конкурентів.

(Денна кількість транзакцій у ланцюжку OP зберігається на високому рівні після airdrop)

Хоча airdrops може викликати інтерес і залучити нових учасників, є докази того, що вони можуть не значно сприяти лояльності користувачів. На основі інформаційної панелі Uniswap, створеної користувачем Dune @jhackworth, лише 6,2% одержувачів airdrop все ще мають токени UNI. Адреси, які отримали UNI airdrop і залишаються активними щотижня, складають менше 2% щотижневих активних адрес Uniswap, з обсягом торгів лише близько 1%.

Хоча зниження цих відсотків може бути пов’язане зі зростанням кількості користувачів, які не використовують airdrop, той факт, що активні адреси, які отримують airdrop, продовжує зменшуватися, вказує на те, що airdrop UNI не був таким успішним для утримання користувачів, як очікувалося спочатку.

2. Децентралізація розподілу токенів

Після завершення початкових розробок багато проектів мають тенденцію частково передавати права та обов’язки управління шляхом створення DAO для досягнення децентралізації. Більшість блокчейнів POS мають більшу потребу в децентралізації розподілу токенів порівняно з проектами DeFi, тому вони часто розповсюджують токени через airdrops або публічні пропозиції.

Щоб зменшити концентрацію токенів серед ранніх венчурних капіталістів і команди проекту, більшість проектів розповсюджують частину токенів серед спільноти або перших користувачів. Тоді учасники спільноти можуть допомогти у перерозподілі цих токенів, гарантуючи, що вони охоплять ширшу аудиторію.

Перетягування канату між десантниками та проектними командами

1. Полювання на відьом — гра в кішки-мишки

Атака Sybil, вперше представлена Джоном Р. Дусером з Microsoft Research Academy у 2002 році, названа на честь науково-фантастичного роману 1973 року «Sybil». Головна героїня роману, Сібіл Дорсетт, має дисоціативний розлад ідентичності з 16 різними особистостями. У контексті Інтернету атака на Сибілу означає, що одна юридична особа зловмисно підробляє багато ідентифікаційних даних або облікових записів, щоб отримати неправомірну владу та вигоди.

Атаки Sybil існують ще з епохи Web 1.0. У сфері розповсюдження токенів властивий блокчейну «бездозвільний» характер і сильна анонімність мережевих адрес у поєднанні з відсутністю процедур KYC роблять зловмисникам неймовірно рентабельним створення численних адрес за допомогою єдиного реального світу. ідентичність, щоб отримати кілька нагород за скидання.

Команди проектів, які запускають airdrops, зазвичай прагнуть отримати винагороду, щоб охопити справжніх користувачів для взаємної вигоди. Хоча в короткостроковій перспективі airdropping може забезпечити вражаючі показники для користувачів, очевидно, що багато зловмисників Sybil вимагають свої винагороди, перераховують гроші, а потім залишаються бездіяльними, що явно розходиться з баченням більшості проектних команд.

(Aptos, який не проходив перевірки полювання на відьом, побачив, що обсяг транзакцій у ланцюжку ненадовго досяг піку під час розповсюдження airdrop, але потім тривалий час загальмувався).

Тому спеціальна операція «полювання на відьом», націлена на зловмисників, є обов’язковою, а способи боротьби з нападами на відьом дуже різні:

· Огляд поведінки в ланцюжку: цей метод головним чином зосереджений на аналізі даних у ланцюзі. Він перевіряє адреси в ланцюжку за допомогою зв’язків між адресами (розподіл або збір коштів, пов’язаність транзакцій) і подібності поведінки в ланцюжку (взаємодія зі смарт-контрактами, інтервали транзакцій, час транзакцій, активні періоди часу тощо). Це найпоширеніший спосіб огляду.

Залежно від допуску проекту, типовий допуск для пов’язаних адрес коливається від 10 до 20. Деякі команди проектів делегують право перегляду спільноті, винагороджуючи тих, хто робить внесок у процес полювання на відьом, конфіскованими частками відьомських дротів. Це спонукає учасників спільноти активно повідомляти про адреси відьом. Яскравими прикладами в цій галузі є Hop Protocol і Connext. Але, як кажуть, «На кожну міру — своя протидія». Мисливці за десантуваннями постійно покращують свою гру, і ці досвідчені гравці часто добре підготовлені та обережні.

(Один із звітів, наданих спільнотою Connext на основі результатів звітів про адреси Sybil у мережі.)

· Оцінка репутації: оцінка репутації зазвичай перевіряє записи про дії користувача в різних ланцюжках (наприклад, активність у ланцюжку, обсяг транзакцій, спожитий газ тощо), перевірку особистості, створену за допомогою відомих програм (наприклад, ENS, Lens тощо), участь в управлінні ланцюгом (Snapshot, Tally тощо), а також історія збору NFT. Аналізуючи багатовимірні показники, він оцінює достовірність конкретної адреси в мережі та визначає, чи контролюється вона ботом.

Основна мета цього методу — ідентифікувати адреси Sybil за оцінками репутації, що значно збільшує витрати зловмисників на Sybil (ця логіка дещо схожа на Proof of Work). Gitcoin Passport, Phi і Nomis є репрезентативними проектами в категорії рейтингу репутації. Однак відомо, що деякі платформи, засновані на репутації, грають у фаворитів, надаючи вищі оцінки користувачам їхніх власних продуктів. У спробі залучити великих гравців вони також можуть встановлювати високі вимоги до капіталу або навіть вимагати від користувачів завантажувати інформацію про облікові записи Twitter, Google, Facebook чи інші облікові записи Web2, щоб підтвердити реальну особу особи, яка стоїть за обліковим записом.

· Біометрична перевірка: біологічні характеристики кожної людини, такі як райдужка, відбитки пальців і риси обличчя, є унікальними та незмінними, тому їх важко підробити. Для проектів, які розповсюджують airdrop, біометрична перевірка гарантує, що більшість винагороди отримають справжні користувачі. Однак цей спосіб перевірки малоефективний. Крім того, суперечки, пов’язані з розпізнаванням райдужної оболонки ока Worldcoin і скануванням обличчя Sei, вказують на те, що збір біометричних даних користувача може викликати занепокоєння щодо конфіденційності та юридичні ризики в різних юрисдикціях.

Крім того, також поширені верифікація KYC, яка передбачає завантаження ідентифікаційних даних із країни чи регіону (наприклад, водійські права, паспорт, посвідчення особи), Soul-Bound Token (SBT), особиста перевірка для видачі Poap та Proof of Human. методи проти атак сибіл.

Справді, вжиття відповідних заходів для відсіювання зловмисників може забезпечити справедливий розподіл винагороди. Однак надмірно сувора перевірка може помилково покарати справжніх користувачів. Делегування повноважень щодо перевірки сивіли спільноті також може зашкодити міжособистісній довірі та загострити конфлікти між членами.

Незалежно від методу, який використовується для протидії атакам Sybil, повністю відфільтрувати неавторизованих користувачів нереально. Коли потенційні вигоди перевищують витрати від зловмисних дій, атаки на сибіл стають майже неминучими. Ні Proof of Work (PoW), ні Proof of Stake (PoS) не можуть повністю запобігти таким вузлам; вони можуть лише суттєво приборкати таку поведінку. Ця гра в кішки-мишки здається нескінченною.

2. Об’єднані в процвітанні та біді

На перший погляд між командами проекту та користувачами існує стратегічна напруга. Це протистояння проявляється не лише в конфліктах між відьмами та антивідьмами, але іноді команди проекту тонко натякають на десантування або ініціюють «завдання Одіссеї» та інші дії, щоб «керувати очікуваннями десантування». Така тактика спонукає користувачів до взаємодії. Мисливці за десантуванням, не знаючи про існування та конкретні правила десантування, беруть участь, ризикуючи понести витрати та потенційно не отримати нічого натомість, що змушує команди проекту пропонувати десантування та надавати білі списки.

Незважаючи на те, що між командами проекту та мисливцями за десантуванням триває стратегічна гра, під поверхнею їхні стосунки симбіотичні та взаємовигідні. З одного боку, дії десантників є суттєвою складовою даних про діяльність проекту в ланцюжку. Вони можуть виявляти різні помилки на ранніх стадіях проекту, спонукаючи до покращення взаємодії з користувачем. По суті, це забезпечує стрес-тестування (і OP, і ARB зіткнулися з проблемами продуктивності під час розповсюдження airdrop), що приносить прибуток командам проекту. В екосистемі Web3, яка значною мірою залежить від ефекту багатства, багато проектів можуть пережити тривалі ведмежі ринки лише завдяки «вирощуванню мисливців за десантуванням». Переважна більшість цих проектів також покладаються на шукачів airdrop для надання даних, які підвищують їхню оцінку або полегшують їх розміщення на централізованих біржах (CEX).

З іншого боку, мисливці за аірдропом у майбутньому можуть отримати символічні аердропи, що дозволить обом сторонам спільно створювати «ілюзію процвітання».

Зміни в політиках Airdrop

1. Історія ініціаторів Airdrop, що розвиваються по спіралі

Історія внутрішньої спіралі ініціаторів airdrop може початися з Uniswap. У перегонах DeFi, де ліквідність є головною, проекти DeFi під керівництвом Sushi завоювали значну частку користувачів і заблоковані кошти (досягнувши максимуму в 1,2 мільярда доларів) від Uniswap протягом літа DeFi 2020 року, головним чином завдяки стимулам для видобутку ліквідності. Враховуючи ці обставини, Uniswap, відчуваючи тиск, безпрецедентно видав користувачам велику кількість еірдропів UNI. Вони започаткували програму видобутку ліквідності, щоб залучити користувачів назад і відвоювати лідируючі позиції в сфері DEX, позиції, які вони зберігають досі.

(У 2020 році Sushi розпочав «вампірську атаку», захопивши частку ринку у Uniswap)

Сьогодні airdrops став одним із стандартних інструментів для боротьби за користувачів на одній трасі та для ініціювання «вампірських атак» на конкурентів. Щоб утримати користувачів, команди проекту винайшли різноманітні геніальні стратегії. У жорсткій конкуренції рівня 2 OP запустив кілька раундів airdrop, щоб чинити тиск на своїх конкурентів. Однак за останні два роки «атаки вампірів», пов’язані з десантуванням, стали ще більш помітними в просторі NFT. До появи Blur, який максимізував ліквідність NFT, кілька торгових платформ NFT, як-от LooksRare і X2Y2, намагалися залучити користувачів за допомогою airdrops. Однак ці продукти не мали відмітних переваг, і оскільки очікувана віддача з часом зменшувалася, користувачі, природно, втратили інтерес. Це призвело до значного падіння обсягів торгівлі на платформі та активності. Тим часом домінуюча позиція OpenSea залишалася в основному безперечною.

(Blur поступово руйнує перевагу частки ринку OpenSea)

Це є цінним уроком для майбутніх проектів: корисність і основні вимоги проекту залишаються ключовими для утримання користувачів. Чудовий продукт є основним захистом проекту, тоді як airdrop просто додає декоративний штрих.

До цього дня оновлена версія Uniswap V4 залишається еталоном для DEX. Blur розглянув проблему ліквідності NFT під час ведмежих ринків. Optimism, як провідне рішення Layer2, надає користувачам Ethereum надійну базову інфраструктуру. Хоча airdrops викликав тимчасовий сплеск інтересу, проекти, яким бракувало користі та реального попиту, зрештою зникли в анналах історії.

2. Еволюція ентузіастів Airdrop

Ландшафт аеродропу різко змінився лише за кілька років. Динаміка змінилася: від простого надання адреси електронної пошти та приєднання до спільноти проекту до необхідності більш глибокої участі для отримання винагороди. На фоні небагатьох хороших проектів і великої кількості користувачів (нескінченні адреси) динаміка влади перейшла від користувачів до розробників проектів. Розробники маніпулювали очікуваннями користувачів щодо airdrops, і через такі платформи, як Galxe, Layer3, Rabbithole, ініціювали заходи «Одіссея», щоб залучити користувачів. Це змінило наратив від «пошуку користувачів» до «користувачів, які шукають airdrop», що призвело до появи конкретних стратегій і «вуличної мудрості» в спільноті ентузіастів airdrop.

3. Напрямок має більше значення, ніж зусилля

Багато ентузіастів airdrop уважно стежать за проектами відомих інвестиційних компаній, таких як A16Z, Paradigm і Coinbase. Вони довіряють судженню цих установ і передбачають вищу майбутню оцінку токенів разом із вищою ймовірністю отримати airdrop. Згідно з підсумком блогера про аірдроп @ardizor, серед відомих інвестиційних установ Binance, Paradigm і Multicoin мають найвищу ймовірність аірдропу — 15,4%, 11,6% і 7,2% відповідно.

(Примітка: швидкість розсилки проектів, у які інвестували відомі венчурні капіталісти. Джерело: @ardizor)

Для проектів, які підтримують відомі венчурні капіталісти, ентузіасти airdrop зазвичай віддають перевагу тим, у кого є більші суми фінансування. Більш значне фінансування передбачає кращий грошовий потік і кращі перспективи, що робить їхні аирдропи більш щедрими. Коли проекти мають підтримку відомих венчурних капіталовкладачів і значне фінансування, шанси отримати airdrop зростають. Ентузіасти Airdrop, природно, стікаються до проектів токенів, які ще не випущені зі значним фінансуванням, як-от zkSync, Starknet, Aleo, Aztec і LayerZero. Наразі zkSync (з приблизно 4 мільйонами активних адрес), Starknet (близько 2 мільйонів активних адрес) і LayerZero (близько 3 мільйонів активних адрес) є гарячими точками для цих ентузіастів.

(Після розповсюдження аірдропу Arbitrum у трьох проектах, Layerzero та Starknet, які зібрали понад 100 мільйонів доларів США, значно збільшилася кількість адрес і щоденна активність. Після запуску основної мережі в березні ZkSyncEra щодня зростає зі швидкістю щонайменше 5000 нових активних адрес.)

4. Чим більше ви працюєте, тим більше вам щастить

За винятком розсилок без фіксованої квоти, як-от Worldcoin, розсилка Arbitrum у лютому цього року мала найбільший розмір знімка на сьогоднішній день із приголомшливими майже 2,3 мільйонами адрес. У міру того як приєднується більше ентузіастів airdrop і з фіксованими квотами airdrop, розробники проектів стали вибірково вибирати своїх одержувачів. Замість посилювати перевірку та заробляти погану репутацію в спільноті, краще підвищити планку відповідності та винагородити якісних користувачів. Цей підхід тепер став стандартом для проектів при виконанні airdrop.

Фірма кількісного та венчурного капіталу W3.Hitchhiker's Tiga визначила загальну модель розповсюдження airdrops за проектними командами:

Початкова винагорода: Приблизно 50% токенів розподіляється для користувачів із рейтингом від 0% до 80%.

Проміжна винагорода: Приблизно 10% токенів розподіляється для користувачів, які мають рейтинг від 80% до 90%.

Найвища винагорода: 10% найкращих користувачів отримують приблизно 40% від загального розподілу токенів.

(Аеродроми також відповідають правилу 82. Джерело зображення: Tiga, W3.Hitchhiker)

Такий багаторівневий підхід до кращого класифікації користувачів. Він розподіляє більшість токенів серед користувачів, які відповідають основним критеріям, задовольняючи бажання тих, хто шукає «халяви», а також обслуговує основних зацікавлених сторін, які роблять значний внесок у проект. Цей підхід максимально винагороджує зацікавлених учасників, гарантуючи, що всі сторони отримають добру репутацію у своїх відповідних спільнотах.

На даний момент поширеним методом для цих багаторівневих airdrops є «система airdrop points», яка зазвичай поділяється на явні та неявні оцінки.

·Явна система підрахунку балів: представлена такими проектами, як Mintfun, Blur і Arkham, де аеродропи прозорі, але їх вартість невизначена (хоча деякі з них можна оцінити). По суті, він використовує airdrop як приманку для майнінгу транзакцій або інтерактивного майнінгу. Цю систему можна розглядати як мовчазно схвалену «атаку Сибіл» командою проекту, яка використовує очікувані дескрипти для збереження лояльності користувачів.

· Неявна система підрахунку балів: такі проекти, як Connext і Arbitrum, є прикладом цього. Користувачі не знають про потенційні аірдропи до взаємодії з проектом. Неявна система часто включає бали за менш популярну участь або множники для певної інтерактивної поведінки, одночасно караючи поведінку, яка здається автоматизованою.

У міру того, як багаторівневі аірдропи стають все більш поширеними, розрив між найменшим і найбільшим розподілом іноді може перевищувати десять разів. Щоб отримати найбільшу частину, користувачі повинні не тільки вибрати правильні проекти, а й докласти додаткових зусиль. Це призвело до концепції пошуку «преміальних адрес» у спільноті airdrop. Такі адреси зазвичай демонструють шаблони справжньої взаємодії користувачів у різних проектах і кількох блокчейнах. Ці оппортуністи передбачають умови десантування на основі своїх досліджень проекту, часу взаємодії та грошових внесків, достатніх для того, щоб виглядати як глибоко залучені користувачі.

Однак, незалежно від того, чи йдеться про підвищення планки отримання винагород чи запровадження суворішої перевірки атак Sybil, ці заходи зрештою зменшують потенційні прибутки, які можуть отримати справжні користувачі.

(Примітка: «Чим більше ви працюєте, тим більше вам пощастить: Arbitrum збільшує розрив у винагороді між випадковими учасниками та основними учасниками екосистеми.»)

Чи стало поле десантування насиченим?

Airdrops привернули увагу користувачів Web3 з економічно скромних країн третього світу. Керуючись купівельною спроможністю долара США, високою прибутковістю при низькій вартості та перевагами кількох адрес, які приносять численні прибутки, більшість студій airdrop походять із цих менш розвинених країн. Після численних значних падінь ці «безкоштовні» студії не лише покращили грошові потоки, щоб розширити масштаби взаємодії, але й поступово професіоналізувати. Такі методи, як сценарії випадкової взаємодії, розподілені та незалежні IP-адреси та суворе уникнення асоціацій гаманців для протидії заходам проти сибіл, є поширеними.

(Згідно з Google Trends, пошук за ключовими словами airdrop зосереджено в країнах, що розвиваються, з низьким і середнім доходом.)

У той час як деякі студії збанкрутували через проблеми з грошовим потоком і циклом аірдропу, більшість відомих студій передають ризики, наймаючи інших для участі в аірдропах або інструментах продажу, зберігаючи адреси з тисячами взаємодій. Величезна кількість адрес тисне на команди проекту. Щоб боротися з переважною кількістю опортуністів, деякі проекти, як-от Lens Protocol, встановлюють бар’єри для входу, тоді як більшість вирішує підвищити поріг airdrop. Це призвело до ситуації в області airdrop «активних сибіл, неактивних справжніх користувачів».

Більше того, після розсилки Arbitrum, коли кілька адрес на користувача стали звичним явищем, з’явилася галузь навколо розсилки. Це включає в себе KOL, які пишуть підручники з airdrop, постачальників, які пропонують перевірку особи для зловмисників sybil, постачальників ізоляції IP та автоматизованих інструментів сценаріїв, анти-sybil агенцій і навіть хакерів, які атакують цих оппортуністів. Ця еволюція відображає стан дозрівання поля airdrop.

(Зменшення віддачі від аеродропу. Джерело зображення: @0xNingNing)

Підсумовуючи, на ранніх стадіях поле airdrop було гарною «ставкою» для користувачів, які не схильні до ризику і прагнуть отримати високі прибутки. Оскільки airdrops стає більш конкурентоспроможним, зниження очікуваної прибутковості неминуче. Якщо користувачі розглядають аірдропи, які жертвують ліквідністю та пропонують невизначені періоди повернення, як інвестиції, то, враховуючи ризики контрзаходів, сибіл та зменшення прибутку, кінцевий прибуток може бути меншим, ніж інвестування в спотові товари під час ведмежих ринків. Історія airdrops відображає ширші зміни на первинному ринку криптовалюти.

В історії криптовалют такі платформи, як Coinlist, яка запускала монети зі стократною прибутковістю, і моделі видобутку золота GamefiXTOEuba затихли, коли до них приєдналося більше опортуністів. Але будь-який проникливий спостерігач знає, що високорентабельні моделі не тривають довго, а ці опортуністи лише прискорюють життєвий цикл.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття є передруком із [Geek Web3]. Усі авторські права належать оригінальному автору [DefiOasis]. Якщо є якісь заперечення щодо передруку, зв’яжіться з командою Sanv Nurlae, і вони негайно вирішать це відповідно до відповідних процедур.

2. Виняток відповідальності: погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору та не є інвестиційною порадою.

3. Переклади статті на інші мови виконує команда Sanv Nurlae. Перекладені статті забороняється копіювати, поширювати чи плагіатувати, якщо не згадується Sanv.io.